Cómo usar el QuickBooks 2010 EasySetup

Después de instalar QuickBooks 2010, usted realiza una entrevista para configurar QuickBooks para la contabilidad de su empresa. El programa de instalación puede iniciar QuickBooks automáticamente y luego iniciar la Entrevista de EasyStep. También puede iniciar la entrevista de EasyStep seleccionando el comando Empresa de File→New

1Aparece la pantalla de bienvenida de la entrevista de EasyStep (ya sea automáticamente o cuando elige el comando Nueva compañía).

La pantalla proporciona información general sobre la creación de una nueva empresa en QuickBooks. La pantalla también proporciona enlaces, como el enlace en el que puede hacer clic para obtener ayuda de un asesor certificado de QuickBooks.

2Lea la información de esta pantalla y, a continuación, haga clic en el botón Iniciar entrevista.

Aparece la página Introducir la información de su empresa.

3Introduzca información general sobre su empresa en los cuadros de texto.

Esta información incluye el nombre de su compañía y el nombre legal de la misma, la dirección de su compañía, su número de identificación fiscal federal, el primer mes del año fiscal (típicamente enero), el tipo de formulario de impuesto sobre la renta que su firma usa para reportar al IRS, y la industria o tipo de compañía que usted está operando (comercio minorista, servicios, etc.).

4Haga clic en Siguiente.

Se abre el cuadro de diálogo Nombre de archivo para la nueva empresa, que sugiere un nombre de archivo para el archivo de datos de la empresa que QuickBooks ha creado a partir de la información financiera de su empresa. QuickBooks sugiere un nombre predeterminado o un archivo de datos de QuickBooks basado en el nombre de la compañía.

5Acepte el nombre sugerido y la ubicación sugerida de la carpeta haciendo clic en Guardar.

También puede guardar el archivo de datos en la carpeta Mis documentos, lo que no es una mala idea.

6Responda a la serie de preguntas muy específicas que aparecen en la ventana Entrevista de EasyStep, haciendo clic en Siguiente después de cada una.

Estas preguntas se relacionan con la forma en que usted maneja su negocio para que QuickBooks pueda establecer las preferencias apropiadas. Por ejemplo, ¿su empresa mantiene un inventario? ¿Cobran impuestos sobre las ventas de sus clientes? ¿Desea utilizar QuickBooks para ayudar con la nómina de sus empleados? Después de contestar estas preguntas, aparece la página Seleccionar una fecha para comenzar a hacer un seguimiento de sus finanzas.

7Seleccione un botón de opción para identificar cuándo desea comenzar a hacer un seguimiento de sus finanzas.

El día en el que comienza a utilizar el nuevo sistema se denomina fecha de conversión. Normalmente, desea empezar a utilizar un sistema de contabilidad el primer día del año o el primer día de un nuevo mes.

8Haga clic en Siguiente.

Aparece la página Agregar su cuenta bancaria.

9Seleccione el botón de opción Sí y haga clic en Siguiente.

Basado en la información que usted proporciona sobre su tipo de industria y el formulario de declaración de impuestos que usted presenta ante el IRS, QuickBooks sugiere un conjunto inicial de cuentas – los contadores lo llaman un plan de cuentas. Estas cuentas son las categorías que usted utiliza para hacer un seguimiento de sus ingresos, gastos, activos y capital del propietario.

10(Opcional) Elimine una cuenta sugerida haciendo clic en la marca de verificación para eliminarla, o agregue una cuenta haciendo clic en ella para que aparezca una marca de verificación.

Puede hacer clic en el botón Restaurar recomendaciones en la parte inferior de la lista para volver al plan de cuentas inicial recomendado (si realizó cambios que luego decidió que no quería).

11Cuando el plan de cuentas sugerido le parezca bien, haga clic en Siguiente.

Está bien aceptar lo que QuickBooks sugiere, ya que luego puede cambiar el plan de cuentas.

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